Ações de bancos dos EUA avançam em dia misto para índices amplos

As ações dos EUA foram mistas na segunda-feira, com ações de bancos impulsionadas por investidores olhando além da turbulência que abalou o setor nas últimas semanas.

O índice KBW Nasdaq Bank subiu 2,5%, enquanto o JPMorgan Chase subiu 2,9%, o Citigroup subiu 3,9% e o Wells Fargo subiu 3,4% no fechamento. Os movimentos ecoaram ganhos na Europa, onde uma recuperação de 6,2 por cento nas ações do Deutsche Bank após as fortes quedas de sexta-feira levaram os mercados à alta.

Os ganhos nas ações dos bancos americanos ocorreram quando os reguladores confirmaram que o First Citizens Bank compraria grande parte do Banco do Vale do Silício falido, embora isso levasse a perdas de US$ 20 bilhões para um fundo de seguro de depósito pago por credores americanos. O acordo elevou as ações da First Citizens em 53,7%.

Enquanto isso, as ações do credor americano First Republic subiram 11,8% após relatos de que os reguladores estavam considerando expandir um mecanismo de empréstimo de emergência para os bancos.

Ainda assim, os mercados acionários mais amplos foram desiguais, já que os ganhos entre os bancos foram parcialmente compensados ​​por um declínio nas ações de tecnologia que deixou o índice S&P 500 de primeira linha em alta de 0,2 por cento e o Nasdaq Composite em queda de 0,5 por cento.

“No curto prazo, o mercado está tentando se estabilizar e se consolidar”, disse Antonio Cavarero, chefe de investimentos da Generali Insurance Asset Management. “A ameaça é outro acidente no espaço financeiro; um pode acontecer, dois podem ser uma coincidência, mas qualquer outro seria uma tendência, então o mercado espera que não haja outro acidente.”

Nos mercados de dívida do governo, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de dois anos – que são mais sensíveis às taxas de juros – subiram 0,25 ponto percentual, para 4,02%, e os rendimentos dos títulos de 10 anos subiram 0,16 ponto percentual, para 3,54%.

Na Europa, o Stoxx 600 regional fechou em alta de 1,1 por cento, o Dax da Alemanha também subiu 1,1 por cento, o CAC 40 da França subiu 0,9 por cento e o FTSE 100 do Reino Unido ganhou 0,9 por cento.

Os rendimentos dos Bunds alemães de dois anos subiram 0,17 pontos percentuais, para 2,57 por cento, enquanto os contratos de 10 anos subiram 0,5 pontos percentuais, para 2,27 por cento.

Depois de sofrer pesadas perdas na sessão anterior, houve ganhos para as ações dos bancos europeus, com o índice Stoxx 600 bancos, que reúne os maiores credores da região, subindo 1,5%.

A queda do Deutsche na sexta-feira ocorreu depois que seus swaps de inadimplência de crédito de cinco anos subiram para 200 pontos-base, com os investidores apostando em qual banco pode ser o próximo a encontrar dificuldades após a falência do Credit Suisse. O CDS do Deutsche caiu para pouco mais de 180 pb na segunda-feira, de acordo com os preços do Markit cotados pela Refinitiv.

“A recuperação pode refletir os investidores tendo alguns dias para reavaliar e decidir que as coisas não estão tão ruins quanto pareciam”, disse Jack Allen-Reynolds, vice-economista-chefe da zona do euro na Capital Economics.

Apesar das preocupações de que suas agendas de aumento de juros possam prejudicar a estabilidade financeira, os bancos centrais de ambos os lados do Atlântico concentraram-se em sua luta contra a inflação aumentando as taxas de juros na semana passada.

Os economistas estão apostando que o Federal Reserve dos EUA interromperá seu ciclo de aumento de juros em sua próxima reunião em maio, antes de cortá-los em setembro, enquanto esperam um aumento de 0,25 ponto percentual do Banco Central Europeu e nenhum corte em 2023.

O economista-chefe global do Morgan Stanley, Seth Carpenter, disse: “Idealmente, os bancos centrais separariam as questões, usando ferramentas diferentes para lidar com questões macroeconômicas versus estabilidade financeira, mas eles sabem que existe uma interação. Portanto, eles estão observando os desenvolvimentos no setor bancário para ver se os aumentos contínuos das taxas têm um efeito descomunal ou não linear nas condições financeiras. Até o momento, a conclusão deles foi não.”

Na sexta-feira, os investidores receberão uma atualização sobre o principal índice de preços de gastos de consumo pessoal, o indicador de inflação preferido do Fed, junto com os dados do índice de preços ao consumidor para a zona do euro.

As ações caíram na Ásia depois que os lucros industriais chineses foram muito mais fracos do que o esperado, caindo 22,9%. O CSI 300 caiu 0,4% e o índice Hang Seng perdeu 1,8%.

Os preços do petróleo subiram, com o petróleo Brent de referência internacional subindo 4,2%, para US$ 78,12 o barril, seu maior aumento diário desde dezembro. O West Texas Intermediate, o equivalente nos EUA, aumentou 5,1%, para US$ 73,08, no ritmo de seu maior aumento diário desde julho.