Cyber ​​Nation 2021 – O ano dos unicórnios na indústria cibernética israelense

Nos últimos anos, vimos uma tendência consistente de aumento no tamanho do levantamento de capital e no valor das empresas cibernéticas israelenses, mas 2021 foi, sem dúvida, o ano de quebrar recordes. Este ano, as start-ups arrecadaram extraordinários US $ 8,84 bilhões – mais de três vezes a receita total arrecadada em 2020, que totalizou US $ 2,75 bilhões. O capital foi dividido em 135 rodadas de financiamento, em comparação com 109 rodadas em 2020. Quinze start-ups recrutaram mais de uma rodada no ano passado, um número que estabelece um novo padrão na indústria cibernética dinâmica.

No ano passado, vimos cada vez mais empreendedores determinados a alcançar o status de Unicórnio a partir do momento em que o start-up é estabelecido. Essa tendência tem implicações horizontais no setor e se reflete tanto em maiores quantias de arrecadação de fundos quanto nas metas mais ambiciosas dos empresários. Por exemplo, as start-ups israelenses na fase de cal arrecadaram US $ 233 milhões este ano, em comparação com US $ 203 milhões no ano passado. Um aumento de 140% foi registrado no total de rodadas A, de $ 288 milhões arrecadados em 2020 para $ 693 milhões em 2021. A arrecadação total de fundos na fase de crescimento (C e acima) aumentou quase 300%, de $ 1,63 bilhão em 2020 para $ 6,46 bilhões no ano corrente.

A rodada média de cal aumentou de US $ 5,2 milhões em 2020 para US $ 7 milhões em 2021. A crescente competição no campo e o aumento do limite para entrar na indústria podem explicar o declínio no número de novas start-ups fundadas em 2021 – 58 novos start-ups em comparação com 64 start-ups Fundada em 2020. Outra tendência interessante são 25 start-ups que recrutaram rodadas cal e A nos últimos dois anos, mas permaneceram sob o radar. Como estratégia, essas start-ups optam por esperar e levantar um capital significativo antes de serem publicadas, a fim de gerar uma entrada mais impressionante no setor.

Unicórnios e saídas significativas

Em 2021, 9 novos cyber unicórnios israelenses foram coroados – um aumento de 80% em comparação com 5 unicórnios em 2020. Este ano, Aqua Security, At-Bay, Axonius, Claroty, Fireblocks, Noname Security, Orca Security, Transmit Security e Wiz se juntaram a este clube de prestígio. Essas empresas se tornaram unicórnios em uma média de 4 anos a partir da data de seu estabelecimento, cerca de 23 por cento menos do que o tempo que os unicórnios levaram para atingir o grau em 2020 – 5,2 anos.

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Neste ano, a tendência de saídas antecipadas e rápidas do setor se intensificou, com a consolidação de start-ups com o objetivo de unir capacidades e, juntas, alcançar rapidamente uma posição de liderança no mercado. O valor médio das compras caiu 50 por cento este ano, de US $ 401 milhões em 2020 para US $ 201 milhões em 2021. Além disso, as startups adquiridas este ano levantaram uma média de US $ 27 milhões até sua aquisição, uma queda de 27 por cento em relação ao anterior ano em que as startups adquiridas levantaram em média US $ 37 milhões até sua aquisição. As fases em que as start-ups foram adquiridas este ano também foram muito precoces em comparação com os anos anteriores – 5 start-ups foram adquiridas este ano antes da Rodada A de recrutamento, e duas start-ups foram adquiridas apenas 6 meses após seu estabelecimento e sem aumento um dólar em uma rodada de limão.

As saídas notáveis ​​neste ano incluíram: XM Cyber ​​(adquirida pelo Grupo Schwarz por US $ 700 milhões), Guardicore (adquirida pela Akamai por US $ 600 milhões), IntSights (adquirida pela Rapid7 por US $ 400 milhões. Esta é a segunda aquisição da empresa em Israel em 2021, após adquirir Alcide em janeiro), Medigate (que foi adquirida pela Claroty por $ 400 milhões) e Vdoo (que foi adquirida pela Jfrog por $ 300 milhões).

Prevemos que a tendência de consolidação continuará nos próximos anos, à medida que mais e mais empresas cibernéticas israelenses adquirem start-ups israelenses ou se fundem com elas para se tornarem empresas gigantes. Em 2021, essa tendência se intensificou com uma série de aquisições, como a Medigate adquirida pela Argon, a Claroty adquirida pela Avanan, a Aqua adquirida pela Check Point e a Dustico adquirida pela Checkmarx. Além disso, vimos que em 2021 mais empresas grandes que não estão focadas no ciberespaço buscaram expandir suas ofertas no campo adquirindo startups israelenses. Por exemplo, em 2021, 12 aquisições de start-ups do setor foram feitas por empresas como Elastic e JFrog, em comparação com 8 em 2020.

As áreas quentes de 2021

A área de segurança de aplicativos permanece no topo da lista de áreas quentes neste ano em recrutamento e ganhou atenção recentemente graças à exposição da fraqueza do Log4Shell, que permitiu a execução remota de código no centro do processo de desenvolvimento. A segurança do ciclo de vida de desenvolvimento de software atingiu o topo das prioridades organizacionais nos últimos anos devido ao alto risco inerente ao ataque a esses processos confidenciais. As equipes de segurança estão tendo dificuldade em lidar com os crescentes volumes de desenvolvimento e, no ano passado, a abordagem do Application Security Posture Management foi desenvolvida para ajudar as equipes de segurança a gerenciar o processo de segurança de aplicativos corporativos de forma eficiente e em grande escala. A israelense Enso Security, criada no final de 2020, é um exemplo disso. As startups israelenses de segurança de aplicativos que geraram rodadas significativas este ano são Cycode (arrecadado nas rodadas A e B neste ano para um total de US $ 76 milhões), Salt Security (arrecadado na rodada C para US $ 70 milhões este ano, o que o levou a um total de $ 131 milhões de $), Noname Security (aumentou as rodadas B e C este ano, totalizando $ 195 milhões e tornou-se um unicórnio) e Snyk, que se tornou um jogador significativo na tendência Shift Left com $ 530 milhões arrecadados na Rodada F, que resultou em um valor estimado de US $ 8 bilhões no ano passado.

O campo da segurança e privacidade de dados ganhou impulso no último ano como uma área com significativo potencial de inovação, dada a sua crescente importância entre os reguladores e o público em geral. Em 2021, regulamentações privadas, como o GDPR europeu, receberam ampla atenção como resultado de ataques cibernéticos que utilizaram indevidamente dados pessoais de usuários e clientes (como invasão da Microsoft, T-Mobile e em Israel no site Atref e na seguradora Shirbit). As startups israelenses inovadoras neste campo são Piiano, que foi fundada este ano e arrecadou $ 9 milhões na rodada, Satori Cyber, que arrecadou $ 20 milhões na rodada A deste ano, Duality Technologies, que arrecadou $ 30 milhões neste ano na rodada B, e uma série de startups promissoras fundadas este ano, mas esperadas Sair do modo furtivo em 2022.

O campo da segurança na nuvem continua a ser o foco da indústria cibernética à luz das grandes tendências no mundo tecnológico, como a transformação digital e a transição para a nuvem, que se aceleraram após a crise da coroa. Empresas líderes no mercado de segurança em nuvem, como Orca Security e Wiz, são um exemplo de empresas inovadoras que mudaram o campo de ponta a ponta e rapidamente conquistaram uma parcela substancial do mercado que costumava pertencer a empresas gigantes que ofereciam soluções de segurança local, o geração anterior. O aumento meteórico no número de clientes e vendas dessas empresas prova que equipes fortes com soluções que fornecem uma resposta abrangente a uma necessidade aguda podem justificar as enormes avaliações que alcançaram, e especialmente que fortes empreendedores israelenses não apenas graças à excelente tecnologia, mas também profundas capacidades de negócios.

A segurança SaaS é outra área que se tornou líder no ano passado devido ao uso crescente de aplicativos SaaS no ambiente de negócios. A multiplicidade de aplicativos e características de trabalho remoto levaram à criação de novas superfícies de ataque e riscos significativos para a passagem de dados entre esses aplicativos. Há um amplo mercado para soluções de segurança SaaS, e em 2021 investimentos foram feitos em uma série de start-ups israelenses em crescimento no campo, como Adaptive Shield (Rodada A – $ 30 milhões arrecadados), Grip Security (Round Seed e A em 2021 para um total de $ 25 milhões) e Valence Security (uma rodada de cal de $ 7 milhões).

Ofer Schreiber (Foto: Maxim Dinstein)

Previsão para continuar

Também em 2020, esperamos que as ciber-start-ups se concentrem no rápido crescimento desde o primeiro dia e recrutem rodadas maiores de acompanhamento em um tempo mais curto. O mercado competitivo e lotado forçará os empreendedores a destilar rapidamente sua proposta de valor e vantagem relativa sobre os concorrentes e se estabelecer no mercado como líderes de categoria desde os estágios iniciais. Esperamos ver mais e mais consolidação entre as empresas cibernéticas à luz das demandas do mercado para reduzir as ferramentas de segurança e soluções inovadoras que fornecem uma solução mais holística e abrangente. Também estamos vendo cada vez mais grandes empresas que não se especializam no campo cibernético que irão adquirir start-ups neste campo para aprofundar suas ofertas de negócios e encurtar seus processos de desenvolvimento.

Toda a indústria cibernética passou por um processo de maturação acelerado nos últimos anos. Os dados indicam uma polaridade entre as partidas em um caminho rápido para o status de unicórnio e as saídas em estágios iniciais. Parece haver cada vez menos empresas no estágio intermediário de crescimento moderado – na atual situação do mercado, isso requer uma mudança rápida ou “engolir” aqueles que não acompanharão o ritmo das empresas maiores. Essa tremenda aceleração levará empresas de sucesso a se estabelecerem em um curto espaço de tempo no nível mais alto das empresas cibernéticas do mundo e liderar categorias inteiras, enquanto impulsiona todo o mercado para frente.

As avaliações das empresas cibernéticas israelenses atingiram um pico extraordinário neste ano, mas por trás dos números estão as altas capacidades de determinados empreendedores e uma solução tecnológica profunda para problemas de segurança que continuam a desafiar o mundo dos negócios e são as principais prioridades para os tomadores de decisão. Portanto, embora as previsões prevejam que a situação atual não continuará, acreditamos que o mercado não irá quebrar, mas chegará a um certo equilíbrio e correção. O campo cibernético continuará a ser um campo chave e importante também em 2022 e, no processo, a indústria cibernética israelense continuará a crescer e a encorajar empreendedores ambiciosos com uma visão de longo prazo que podem oferecer soluções inovadoras e construir grandes empresas que liderarão a indústria cibernética global.

“Por trás das enormes avaliações e do aumento maciço nos montantes de investimento no ano passado, existem razões reais, e esta não é uma bolha que está prestes a estourar.” Disse Ofer Schreiber, sócio do fundo YL Ventures. “Os tomadores de decisão no mundo dos negócios antecipam o aumento das ameaças e o risco real para seus ativos estratégicos e estão dispostos a investir mais dinheiro em soluções inovadoras – e esta é a força dos empresários israelenses. A necessidade dessas soluções só aumenta. A próxima. “

Cycode, Enso Security, Grip Security, Orca Security, Piiano, Satori e Valence Security são membros do portfólio da YL Ventures. YL Ventures tem investido em Axonius e Medigate desde sua rodada de cal


Source: Maariv.co.il – כלכלה בארץ by www.maariv.co.il.

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