Os principais acionistas do DelfinGroup estão oferecendo ações do líder de dividendos em uma oferta pública a um preço fixo

Os principais acionistas da empresa financeira letã DelfinGroup, popular entre os investidores da Estônia, estão oferecendo a oportunidade de comprar as ações da empresa com um desconto de mais de 10% (do preço médio ponderado por volume das ações de fevereiro a abril) em uma oferta pública até 2 de junho de 2023. No total, serão vendidas pouco mais de 10% das ações de um dos melhores pagadores de dividendos dos Estados Bálticos.

Os dois principais acionistas do DelfinGroup estão oferecendo aproximadamente 4,6 milhões de ações do DelfinGroup para venda na oferta pública, o que representa 10,3% do total de ações do DelfinGroup. As ações são oferecidas a um preço de 1,35 euros por ação, 10,6% abaixo do preço médio ponderado por volume do DelfinGroup na bolsa Nasdaq Baltic para os três meses de fevereiro a abril de 2023.

Agris Evertovskis: Os maiores proprietários do DelfinGroup colocaram à venda pouco mais de 10% das ações da empresa, mas ainda deterão cerca de 72% das ações do DelfinGroup.

Maior pagador de dividendos trimestral

Segundo Agris Evertovskis, um dos principais proprietários do DelfinGroup, é uma oportunidade de comprar a quantidade desejada de ações de uma das empresas da bolsa de valores dos países bálticos com o melhor rendimento de dividendos fora das flutuações de preços de mercado. Com base na cotação da última data de pagamento de dividendos (17.04.2023), o dividend yield das ações do DelfinGroup nos últimos 12 meses foi de 8,1%.

“Com base nos pagamentos de dividendos reais para 2022, o DelfinGroup foi a segunda empresa mais lucrativa entre as empresas da lista principal da Nasdaq Baltic Exchange e a única empresa que pagou dividendos trimestrais. O DelfinGroup paga dividendos trimestralmente porque considera importante pagar aos seus acionistas uma retorno regular do investimento. Além do pagamento de dividendos, a ação do DelfinGroup foi uma das poucas que não sofreu uma grande queda em 2022, e o preço da ação aumentou cerca de 6% no ano como um todo”, explicou Evertovskis.

Os vendedores continuam sendo os maiores proprietários

Os acionistas decidiram pela venda das ações por meio de oferta pública, pois a venda de uma quantidade maior de ações em bolsa pode não ser viável devido à baixa liquidez.

“O objetivo dos acionistas é aumentar o número de ações livremente negociadas do DelfinGroup, reduzindo sua participação acionária, o que aumentará a liquidez e a atividade de negociação das ações da empresa, tornando as ações mais atraentes para todos os investidores. Os acionistas também querem diversificar seus ativos e investimentos. O DelfinGroup é uma empresa bem administrada, financeiramente forte e transparente que publica regularmente seus resultados financeiros na bolsa de valores. O DelfinGroup também é a empresa letã mais negociada na Nasdaq Baltic Stock Exchange”, acrescentou Evertovskis.

Ambos os principais acionistas que oferecem ações continuarão sendo os maiores acionistas do DelfinGroup mesmo após a transação de oferta pública. A participação total dos acionistas vendedores das ações é de 82% hoje e de 72% após a conclusão da operação.

O DelfinGroup não possui operações comerciais na Estônia, mas quase 70% dos quase 6.300 acionistas da empresa são pessoas físicas e jurídicas estonianas, o que torna a empresa uma das empresas com o maior número de investidores estonianos no mundo.

Fortes resultados financeiros

A receita de vendas do DelfinGroup no primeiro trimestre de 2023 aumentou 46% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo 11,1 milhões de euros. O EBITDA da empresa aumentou para 3,9 milhões de euros, mais 53% do que no primeiro trimestre de 2022. O resultado antes de impostos aumentou 16%, atingindo 1,8 milhões de euros. Além disso, a carteira de crédito do DelfinGroup cresceu 9% desde o início do ano, atingindo 73,5 milhões de euros.

O DelfinGroup tem sido lucrativo todos os anos desde 2010, garantindo taxas de crescimento consistentemente altas. A empresa também demonstra desempenho competitivo na bolsa de valores, oferecendo aos investidores um bom dividend yield e mantendo o potencial de crescimento.

Os investidores do DelfinGroup têm renda regular garantida pela política de dividendos exclusiva da empresa para o mercado báltico – pelo menos 50% do lucro da empresa foi pago aos acionistas como dividendos a cada trimestre. Com base nos pagamentos de dividendos efetuados pela empresa até 16 de maio de 2023, o DelfinGroup pagou dividendos de 5,5 milhões de euros ou 0,121 euros por ação nos últimos 12 meses. Com base no preço das ações no final do período de negociação da bolsa de valores Nasdaq Riga em 16 de maio de 2023, deu aos acionistas um ótimo rendimento de dividendos de 8%. Ao mesmo tempo, o dividend yield seria de 9% com base nos dividendos pagos nos últimos 12 meses e no preço de venda da ação da oferta pública (1,35 euros).

Como participar da oferta:

•As ações do DelfinGroup podem ser compradas de 22 de maio às 10h a 2 de junho às 15h30

AS DelfinGroupist

AS DelfinGroup é uma empresa licenciada de serviços financeiros baseada em tecnologia que foi fundada em 2009 e opera sob as marcas Banknote e VIZIA. A empresa desenvolve e oferece continuamente empréstimos ao consumidor e hipotecários, empréstimos desenvolvidos para aposentados, empréstimos “compre agora, pague depois”, bem como vendas de bens usados ​​on-line e em mais de 90 escritórios de representação em toda a Letônia. Em média, são emitidos 35.000 empréstimos por mês, atendidos pela equipe profissional de mais de 300 funcionários do AS DelfinGroup. A empresa tem um total de mais de 400.000 clientes cadastrados. Desde 2014, o AS DelfinGroup é conhecido como emissor de títulos na bolsa de valores Nasdaq Riga e, desde 2021, como emissor de ações na lista principal do Báltico. O IPO da empresa em 2021 trouxe 6.000 novos acionistas. A empresa paga regularmente dividendos aos seus acionistas. No primeiro trimestre de 2023, a carteira líquida de crédito da empresa cresceu para 73,5 milhões de euros, o EBITDA atingiu 3,9 milhões de euros e o resultado antes de impostos para 1,8 milhões de euros. A sustentabilidade corporativa é baseada em governança corporativa focada, inovação fintech, empréstimo responsável, inclusão financeira e promoção da economia circular. A empresa tem sido rentável todos os anos desde 2010.

Este é um anúncio. (1) Finanças SIA L24; (2) Prospectos aprovados de ofertas públicas de ações do AS DelfinGroup oferecidas pelo financiamento da SIA EC são publicados no site https://bank.lv/. A aprovação de prospectos não é considerada oferta ou oferta de compra de ações. Consulte um especialista se necessário. Antes de investir nas ações oferecidas, leia atentamente os prospectos para entender os possíveis riscos e benefícios.