Ozon esclareceu os princípios da reestruturação de títulos


A Ozon disse que concordou com os termos de uma reestruturação de empréstimo de US$ 750 milhões com o escritório da Ozon Holdings em Chipre e um comitê de detentores de títulos.

Ozon esclareceu os princípios da reestruturação de títulos

A decisão final sobre a reestruturação será tomada pela assembleia de obrigacionistas do dia 17 de outubro, conforme declarado na mensagem oficial no canal Telegram do marketplace.

Para tomar uma decisão positiva, pelo menos 75% de todos os detentores de títulos devem votar nele, sujeito à “aparência” de dois terços do número total de detentores de valores mobiliários.

A Ozon se oferece para resgatar os títulos antes do previsto, e isso pode ser feito tanto em rublos quanto em dólares – a escolha do proprietário dos títulos.

“Os pagamentos em rublos serão de até 85% do valor dos títulos, em dólares – até 67%, incluindo juros acumulados e pagamento sob o acordo de não alienação. Vamos resgatar os títulos com recursos próprios”, diz a empresa.

Para o reembolso antecipado, é necessário obter o consentimento dos obrigacionistas (Сonsent Solicitation). E agora a Ozon acaba de enviar uma solicitação a todos os detentores de títulos. E é necessário dar um acordo / desacordo fundamental e escolher a moeda dos pagamentos.

Ozon informa que os proprietários de 35,9% da emissão já concordaram antecipadamente com as condições propostas e assinaram um acordo especial de não alienação com a empresa cipriota.

Os detentores de títulos que não estiverem satisfeitos com as condições receberão (se a decisão geral for positiva) pagamentos em dólares durante o ano.

Os pagamentos em dólares foram possíveis graças a ações concertadas com a cipriota Ozon Holding, que permitiram obter do Ministério das Finanças a aprovação de transações com não residentes.

Resta apenas receber todas as confirmações necessárias das autoridades de sanções do Reino Unido e Chipre.

Lembre-se de que a Ozon emitiu títulos por US$ 750 milhões em fevereiro de 2021 e planejava resgatá-los apenas em 2026, mas as sanções forçaram a empresa a mudar sua estratégia.

Como a NASDAQ suspendeu a negociação das ações da Ozon e os proprietários têm o direito de exigir o pagamento antecipado da dívida, a empresa tem alertado repetidamente sobre um possível inadimplemento técnico se essas exigências forem feitas.

Como resultado, através de negociações com um grupo de iniciativa de obrigacionistas, por um lado, e o escritório de Chipre, por outro, foi possível evitar medidas de execução e, eventualmente, alcançar a reestruturação desejada.

Foto de capa: Ozônio

Inscreva-se em nosso Canal de telegramapara manter-se atualizado com as últimas notícias e eventos!


Source: RB.RU by rb.ru.

*The article has been translated based on the content of RB.RU by rb.ru. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!